本科目是考取任何一張金融證照前都須具備的資格證明，期限為五年，除非五年內報考13種金融從業人員測驗，或有相關職前、在職訓練，否則過期後要重新考試。對於初次考試的人來說，其實不需緊張，不要亂答都可以及格，若平常有在接觸金融商品，或許不用準備也能應考！