對今年的外匯與股票市場而言，央行的態度無疑比政府更具影響力。幾乎所有的金融商品的價格都圍繞著央行加息做文章。而就在今晚，美國、歐洲與英國央行行長將齊聚一堂，在央行論壇會議中交流政策立場，隨後還有多位美聯儲官員將發表講話。預計今晚的市場將出現巨大波動行情。

目前美聯儲加息的最大阻礙便是就業市場的低迷，今晚的非農與失業資料將直接影響美聯儲的政策選擇。尤其考慮到近期美國疫情的爆發，就業情況存在很大的不確定性，因此今晚的行情可並不簡單。

美國方面昨日發佈了重要的利率決議，由於近期全球的加息預期導致市場與央行背離，因此要分析本次決議對外匯市場的影響，以及判斷後續的交易策略，需要分別觀察決議內容與債券市場的走向。決議內容並不複雜，鮑威爾如預期宣布開始縮減購債速度，以每月150億美元的速度逐步退出量化寬鬆，直至明年中旬徹底結束。

歐洲央行昨日公佈了利率決議，保持三大關鍵利率不變，同時按原計劃將緊急抗疫購債（PEPP）持續至2022年3月，並維持資產購買（APP）規模在每月200億歐元。隨後行長拉加德發表了講話，重點重申了經濟前景存在風險，通脹壓力將於明年緩解，以及市場對加息的押注過於激進。

在10月初經歷了連續兩周的高位震蕩后，本周美元的弱勢已經體現無疑。美元指數於週一連續下滑，直接跌破了重要的94關口。與此同時，美國長端國債收益率持續攀升，10年期收益率更是大漲至1.67%，有望回歸到疫情前的水準;但剔除通脹的實際利率不漲反跌，通脹預期再度升溫，這也是導致美元下滑的主因之一。